Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь они не могут разобраться, что их связывает - настоящие чувства или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он продолжает безуспешные попытки закончить свой музыкальный проект. Во время обычной лесной прогулки оба неожиданно проваливаются в странную подземную полость, вынужденно оставаясь там до утра. С рассветом Тим начинает замечать тревожные изменения - любая разлука с Милли вызывает у него мучительное физическое недомогание, а необъяснимая тяга к ней становится почти невыносимой.
