В 1960-х годах Тони, которого все звали Болтун, работал вышибалой в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Когда клуб закрыли на ремонт, ему пришлось искать временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур по южным штатам Америки. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, человеком утончённым и образованным. В тех краях тогда ещё сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ему потребовался человек за рулём, способный быть и телохранителем, и решать разные вопросы в дороге. Так судьба свела двух таких разных людей. Эта поездка окажется для них судьбоносной.