Петя, десятилетний мальчик, неожиданно сталкивается с новой воспитательницей. Она кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что притягивает внимание. Вскоре он догадывается: эта женщина не обычный человек. Она — сама Яга, известная волшебница, которая скрывается среди людей, потеряв свою волшебную ступу. Теперь Петя становится её единственным помощником в возвращении магии. А взамен Яга учит его не просто летать — она показывает, как уверенно идти по жизни, преодолевая любые трудности.